A Arezzo divulgou, nesta sexta-feira (3), um acordo de compra da Paris Texas, empresa de calçados femininos de luxo, pela sua subsidiária ARZZ Itália. O valor do negócio ficou em 25 milhões de euros, com a empresa obtendo participação na empresa de luxo em conjunto com a Baltimora Studio e os sócios fundadores.
Os detalhes do processo foram enviados pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com o comunicado, é previsto um aumento no capital da Paris Texas.
Além disso, a compra será de 26% do capital social da empresa italiana, à vista e em dinheiro. O valor total chega a 10 milhões de euros, equivalente, nesta data, a aproximadamente R$ 54,5 milhões.
Também está prevista a aquisição pela ARZZ Itália de quotas de titularidade da Baltimora representativas de 39% do capital social da Paris Texas.
Os números neste caso, com pagamento em dinheiro e à vista, chegam a 15 milhões de euros. O valor é equivalente a cerca de R$ 81,6 milhões na cotação atual.
Detalhes
A aquisição, primeira da Arezzo fora do Brasil, é vista como um passo importante. De acordo com a empresa, a estratégia é desenvolver sua plataforma global de calçados de luxo ao lado da marca Alexandre Birman.
Com a implementação da operação, a ARZZ Itália detém participação majoritária (65%) do capital social total da Paris Texas e será sua controladora.
Os fundadores Baltimora, Massimo Baltimora e Annamaria Brivio, permanecem como diretores executivos da Paris Texas até, pelo menos, o encerramento do exercício social, em 2027.
O acordo prevê que a tanto a ARZZ Itália como a Baltimora podem exercer determinadas opções de compra ou venda mutuamente outorgadas. Assim, se e quando acontecer, a ARZZ Itália pode ter até 100% do capital social da Paris Texas.