Os pagamentos estão entrando em uma nova era. Na passagem da transformação digital impulsionada pela pandemia, a acelerada evolução trouxe novas tecnologias, deixando para trás a lembrança da área como um processo lento do back-office de uma organização. Pensando nisso, a LexisNexis Risk Solutions trouxe as principais tendências de pagamento para observar em 2025.
1. A IA generativa está em todos os lugares
Com sua capacidade de analisar e interpretar altos volumes de dados, a GenAI está prestes a mudar drasticamente o mercado de pagamentos ao automatizar o faturamento, agilizar o processamento de pagamentos, detectar atividades suspeitas e fornecer às organizações informações sobre o comportamento do cliente para uma experiência de pagamento mais personalizada.
As organizações que aproveitarem da tecnologia podem ganhar eficiência operacional e se beneficiar de novas oportunidades para aumentar sua vantagem competitiva. Até 2033, estima-se que o mercado global de serviços financeiros GenAI atinja US$ 13,3 bilhões:
- 2023(US$ 1,2 bilhões);
- 2028 (US$ 4,1 bilhões);
- 2033 (US$ 13,3 bilhões).
Além disso, a LexisNexis Risk Solutions aponta que a GenAI tem o potencial de adicionar US$ 200 a US$ 340 bilhões em valor anualmente para instituições financeiras. Com sua adoção, estima-se até 30% de aumento na produtividade bruta em pagamento. É por isso que 85% dos executivos de TI planejam aumentar os gastos com IA e GenAI nos próximos anos.
Benefícios da GenAI:
- Processamento de pagamento mais rápido;
- Maior eficiência operacional;
- Menos custos e menos taxas;
- Prevenção de fraudes mais forte;
- Maior satisfação do cliente.
Mais da metade (54%) dos executivos de TI esperam economia de custos com IA e GenAI, enquanto 75% dos CEOs financeiros acreditam que a GenAI pode fornecer vantagem competitiva.
2. Embedded finance como um propulsor na área
Aclamadas como o “futuro da fintech”, as finanças incorporadas (embedded finance) integram aos aplicativos e plataformas não financeiros os produtos e serviços financeiros que os consumidores usam todos os dias. Mais do que pagamentos, o embedded finance pode incluir plenamente produtos de empréstimo, investimentos, ferramentas de folha de pagamento e gestão de caixa.
Ainda que 70% dos bancos tenham dificuldade em integrar novos produtos de pagamento com sistemas legados, eles estarão bem posicionados para capitalizar novos fluxos de caixa e receita de pagamentos incorporados caso construam parcerias com provedores de serviços digitais e pequenas e médias empresas.
Com um vasto potencial de valorização, o embedded finance representa um mercado em crescimento:
- US$ 2,5 trilhões - valor estimado das transações globais de pagamentos incorporados até 2028;
- Até 2029, espera-se que o mercado global de embedded finance atinja US$ 384,8 bilhões;
- US$ 230 bilhões - projeção de novas receitas que os provedores de serviços financeiros podem esperar de embedded finance até 2025;
- US$ 92 bilhões - estimativa de aumento de receita até 2025 para bancos tradicionais a partir de ofertas de embedded finance de PMEs.
3. A interoperabilidade é indispensável
A capacidade de sistemas e aplicativos se comunicarem entre si por meio do compartilhamento de dados, mais conhecida interoperabilidade, não parece tão interessante quanto GenAI, mas é fundamental para aumentar a rapidez no processamento de transações e oferecer operações de pagamento eficientes.
Impulsionada por APIs, ela permite o open banking (e o uso de PISPs), facilita pagamentos em tempo real, impulsiona embedded finance e oferece interações rápidas e contínuas para os clientes.
A LexisNexis Risk Solutions acredita que priorizar a interoperabilidade vai ajudar os bancos a competir com as fintechs no cenário digital atual. Pois, até 2027, o valor projetado de transações de pagamentos open banking globalmente, será de US$ 330 bilhões, superando os US$ 57 bilhões em 2023. Para 71% dos bancos, a interoperabilidade é essencial para pagamentos mais rápidos.
Confira alguns benefícios da interoperabilidade
- Suporta embedded finance: permite transações financeiras contínuas em todos os aplicativos e plataformas;
- Aumenta a eficiência operacional: elimina barreiras que adicionam complexidade, aumentam os custos e retardam o fluxo de pagamentos;
- Facilita pagamentos instantâneos: simplifica o compartilhamento de informações para processamento rápido de transações em sistemas de pagamento em tempo real;
- Enriquece a experiência do cliente: oferece transações seguras e sem atrito, independente da preferência de pagamento;
- Incentiva a competição: nivela o campo de jogo, abrindo a porta para organizações menores entrarem no mercado.
4. Clientes estão buscando pagamentos alternativos
Alguns métodos de pagamento alternativos como as carteiras digitais, buy now, pay later (BNPL), conta a conta (A2A)/pay-by-bank, Pix e criptomoedas estão ganhando aceitação rapidamente no mundo todo à medida que os consumidores abandonam o uso de cartões, dinheiro e cheques.
Adotar formas de alternativas de pagamento permite que empresas atendam às diversas necessidades de clientes globais e aumentem as vendas. Ao expandir o acesso a produtos e serviços financeiros, essas formas de pagamento também impulsionam a bancarização para a população com pouco ou nenhum acesso a esses serviços.
Enquanto o uso de dinheiro segue diminuindo na participação no valor global das transações, com 70% em 2021 e estimativa de 11% em 2027, o uso de carteiras digitais dispara, atingindo 49% em 2021 e previsão de 61% para 2027.
O BNPL continua popular, mas seu crescimento desacelera:
- 2019 – US$ 61 bilhões;
- 2021 – US$ 159 bilhões;
- 2023 – US$ 316 bilhões;
- 2027 – estimativa de US$ 452 bilhões.
5. Mercado vê crescimento dos neobancos
Os provedores de serviços bancários e financeiros totalmente digitais, mais conhecidos como neobancos, se aproximaram dos bancos tradicionais ao oferecer velocidade, conveniência e uma experiência super centrada no cliente. Só que entregando tudo isso a um custo menor.
Os bancos tradicionais têm vantagem pela conquista da confiança do cliente, segurança, lealdade e compliance regulatório. Por outro lado, os bancos digitais lideram no quesito agilidade/tecnologia moderna, menor custo, melhor integração e maior personalização.
Segundo dados, o mercado neobancário global está pronto para um crescimento exponencial:
- 2023 – US$ 96 bilhões;
- 2030 – Estimativa de US$ 2+ trilhões.
Nesse movimento, os tradicionais bancos vêm sentindo a pressão. Por isso, estão melhorando essa relação ao fazer parcerias com fintechs, adicionar APIs, reduzir taxas, expandir ofertas por meio de embedded finance, alavancar IA e machine learning para personalizar serviços. É esse ritmo que deve ser mantido e acelerado em 2025, diz a empresa.